Полковник Николай Устюжанин — человек из военной контрразведки, виртуозно владеющий оружием и приемами боя. Он привык ставить результат выше собственной безопасности. После провала одной из операций, где погиб его агент, Николай убеждается в предательстве кого-то внутри отдела. Однако его самого отстраняют от дел.
Чтобы вывести предателя на чистую воду и спровоцировать его на действие, Устюжанин уезжает в глухомань к старому сослуживцу, возглавляющему приграничный район. Устроившись управляющим в лесничество, он быстро понимает, что эта тихая должность таит смертельные угрозы. Теперь ему противостоят контрабандисты, браконьеры и черные копатели, а его предшественники при загадочных обстоятельствах пропали без вести.
