В штабе Красной Армии маршал Василевский собирает командиров. Он ставит задачу — уничтожить секретный японский завод в Маньчжурии, где производят химическое оружие. Главное — не допустить детонации складов с опасными веществами. Тем временем на Дальний Восток прибывает военный эшелон. В его составе — разведгруппа, которой предстоит найти объект. Среди бойцов — сержант Сан Ли, которого все зовут Саней, и его товарищ Кузьмин, в прошлом студент-востоковед.
Разведчикам нужно добраться до Харбина и выйти на связь с агентом Рыбаком, чтобы получить точные координаты завода. К операции подключают опытного разведчика Ивана Журавлёва. Для него эта миссия — личный счёт: заводом командует генерал Исимура, десять лет назад убивший его семью. В подчинении японца — концлагерь, где испытывают отравляющие вещества на пленных. Теперь Исимура грозит взорвать подземные хранилища, если советские войска подойдут слишком близко. Журавлёв понимает — это их последняя схватка.
