Калязин — тихий провинциальный городок, ничем не выделяющийся среди других. Но под его спокойной поверхностью скрывается тайный институт, где изучают магию. Когда оттуда сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий, всё меняется. Охваченная жаждой мести, она отрезает город от остального мира и начинает превращать людей в мифических существ — леших, русалок, кикимор. Её цель проста: стереть грань между реальностью и сказкой, заменив человечество волшебными тварями.
Алексей Попов не может остаться в стороне. Чтобы спасти родных и вернуть Калязину прежнюю жизнь, он объединяется с кузнецом Никитой Добрыниным и программистом Ильёй Муромцевым. Но Хозяйка стихий не собирается сдаваться — её чары становятся всё сильнее, а город превращается в поле битвы. Здесь решается не просто судьба Калязина, а нечто большее: что значит быть человеком и за что стоит бороться.