Из Москвы в Якутию приезжает новый директор музыкальной школы. Это русский мужчина, твёрдо намеренный установить здесь собственные правила. Его действия сразу приводят к острому конфликту с Мартой Григорьевной, бессменной руководительницей детского хора.
Эпоха перестройки заставляет саха искать новые ответы о себе. На этом фоне культурное противостояние неожиданно оборачивается мистической связью между директором и его недавней оппоненткой. Марте предстоит решающий выбор: хранить верность тёмному прошлому или довериться любви, несущей надежду.