1983 год. Юля Морозова учится в Ленинградском университете на факультете иностранных языков, увлекается спортом. Она и не догадывается, что скоро её жизнь круто изменит предложение работать в КГБ. Её внешность поразительно напоминает покойную супругу американского шпиона Джима Уиллера, который как раз прибывает в город для контакта с агентом из секретного НИИ.
Группа контрразведки под руководством Волохова задумывает хитрую операцию. Их цель — вычислить «крота» в оборонной промышленности. Решено подселить Юлю к американцу, рассчитывая, что он попадётся на эту удочку. Начинается опасная шпионская игра.
